פגישה עם אחד מאנשי המקצוע שלנו תתחיל במיפוי הנכסים הקיימים שלכם. הסוכן המנוסה שלנו יאתר ויבדוק את כל הנכסים הידועים, ואף יחפש את אלה שאינם ידועים לכם (פוליסות ביטוח ישנות או בחשבונות בנק נשכחים). לאחר מכן, כשכל החומר בידיו, יתאים לכם הסוכן תכנית פיננסית אסטרטגית המתאימה לצרכים שלכם ולתכניותיכם העתידיות, כגון כפרישה לגמלאות, רכישת רכב נוסף וכדומה.

מרגישים אבודים בתכנון הפיננסי המשפחתי? תכנון התמהיל הפיננסי שלכם באברון ביטוח ופיננסים יחזיר את השליטה לידיכם!